Kouzelný prsten v rukou dětí není úplně v bezpečí. Král i princezna Arabela se snaží najít kouzelné věci. Rumburakův plán dostat se z vězení se mění ve skutečnost.

Všechno dobré musí jednou skončit. Arabela i Petr se dostávají ještě naposledy do těžké situace.

Děti zjistí k čemu je kouzelný plášť. Pohádkové bytosti jsou více a více rozčilení z jednání Xénie a chtějí se bouřit. Ve světě lidí je všechno zmatečné a nevypočitatelné.

Pan Majer trpí svou nečekanou přeměnou a všichni se po něm začínají shánět. Rumburak mezitím dále intrikuje a pomalu se dostává ke svému cíly.

Karel Majer najde kouzelný zvoneček. Dostane se do pohádkové světa a začnou se dít neuvěřitelné věci.

Arabela si zatím užívá svobodu ve světě lidí. S Petrem se více sbližují, ale Rumburak už vymýšlí plány, jak ji dostat.

Petr se dostane do světa pohádek, kde ho princezna Xénie dostatečně využije. Král i pan Vigo jsou velice rozrušeni z psychiatrické léčebny a Rumburak zjišťuje, kde se ocitá.

Xénii se v říši pohádek nepovede nastolit pořádek a tak se raději podívá do lidského světa. Děti s Petrem objeví říši pohádek pro dospělé a dostanou radu. Pani Müllerová na hradě řádí.

Petr už má namále. Rumburak uvězní všechny na svém hradě. Ale nezapomeňme, že tu máme ještě Fantomase.

Pan Majer není zdaleka jediný, komu se potrestaný kouzelník druhé kategorie Rumburak mstí za to, že se jeho kariéra v pohádkovém světě chýlí ke konci.

Rumburakova pomsta měla sice pro pohádkovou říši nedozírné následky, ale Arabele přinese nečekané poznatky a hlavně osudové setkání s Petrem Majerem.

Rumburakovo sebevědomí je stále neotřesitelné, ale jeho zlotřilé plány s princeznou Arabelou mu zatím nevycházejí, neboť princezna mu dokáže uniknout do říše lidí.

Prsten se opět objeví v dobrých rukou, ale ne na dlouho. Ve vězení se sejde Vilibald s králem, panem Majerem i kouzelníkem Vigem.