Три сказки трех разных народов, живущих в России (эстонцы, китайцы и русские). В первой – рассказ о том, почему у зайца спереди торчат два зуба, во второй – почему у него хвост короткий, а уж про длинные уши станет понятно после третьей сказки.

Хантская сказка

По сказке татов. Про то, как злодей похитил девушку, а отважный юноша ее вызволил.

По мотивам русской сказки "Барин и собака" о том, как мужик по приговору суда служил у вздорного барина… собакой. И о том, как он проучил злого хозяина за все обиды.

По сказке манси. Сказка о двух охотниках, которые добиваются любви прекрасной девушки. Во время полного опасностей путешествия каждый должен проявить свои самые лучшие качества.

История о невезучем зайце за которым гоняется охотник, медведь, волк и лис. В мультфильме показан ворон, который хранит лес и чудище, которое умеет превращаться в дерево. Все это персонажи чукотских сказок.