Franco conoce a Lorenzo. Al principio se niega a colaborar en la custodia del menor, pero la adopción no es optativa, sino obligatoria. Un profesor de literatura (personificado por Luis Machin) asesina a su alumno para robar una novela que él considera "de un verdadero autor, no de un alumno de literatura". Montero se dispone a descubrir el asesinato, y en busca de pruebas descubre una verdad terrible, el profesor Fontan era el asesino a quien habia confiado por unos instantes el cuidado de su hermano Lorenzo. Montero corre una carrera contra el tiempo para salvar a su hermano y atrapar al asesino.

A Franco le dan el puesto de jefe de brigada, por resolver el caso mencionado. Esto complica las cosas, ya que Franco no es una persona muy inteligente y mucho menos capacitada para dirigir. Lorenzo y Mansilla serán de gran ayuda para el desprotegido policía. Una joyería se incendia misteriosamente. El único muerto es el guardia de seguridad del edificio. Pero no todo es lo que parece: Este "guardia de seguridad" resulta ser una persona en mal estado psíquico, a quién dan de alta en el manicomio para involucrar en el crimen. El verdadero crimen lo cometen una responsable del manicomio y un cómplice. Quieren robar una joya.

Franco enseña a Lorenzo la explotación que sufren ciertos chicos sobre algunas personas que pretenden de ellos el éxito fácil y lucrar económicamente. Franco lo prepara para la derrota diciendo que este concurso estaba arreglado. Cuando finalizaba el programa Lorenzo descubre algo que es proyectado en sombras y empieza la escena policial, cierran el canal para que nadie entre ni salga. El dueño de un reconocido canal de televisión es asesinado en su departamento. Las únicas características que da el testigo son: "un hombre gordo que rengueaba". Ese "hombre gordo" resultan ser dos hermanos acróbatas rusos que increíblemente unieron sus cuerpos para dar con las características.

Hay un campamento para los hijos de los policías, al que Lorenzo acude, en Los Pinos. Un extranjero es misteriosamente asesinado en el pueblo de Los Pinos. Años después, tras la intriga que recibió Lorenzo al escuchar el relato, el misterio fue descubierto. El extranjero era judío, espía enviado a la argentina para descubrir a los nazis refugiados, uno de estos es el asesino. Al final, Lorenzo y Franco se hacen un poco más amigos.

Un anciano millonario muerto en su propia casa. Habría sufrido una muerte natural, pero la policía investigaría. En medio, ella, la única heredera, una hermosa mujer (Nancy Duplaa) involucrada en una sospecha de asesinato. La mujer resulto no ser la esposa del anciano, sino una cómplice del crimen (heredar el dinero de este). La verdadera mujer había sido asesinada meses antes por el cómplice masculino.

Un francotirador asesina tres víctimas en diferentes lugares. En verdad solo iba por una presa, la segunda. Las otras dos las asesinó para esconder su crimen. Cuando se encontraban en plena investigación aparece una supuesta inspectora que debía pasar algunos días con ellos para evaluar como vivía Lorenzo. Mansilla "contrata" a Marcelita para hacerse pasar por novia de Franco, cubriendo así la presencia materna en el hogar.

Los hermanos Montero (Franco y Lorenzo) fueron a ver una obra de teatro. Mansilla había convencido a Franco que invitara a Marcela a salir,pero ella no aceptó debido a que estaba saliendo con el subcomisario Serrano. Terminaron saliendo Franco, Lorenzo, Mansilla y Kamiho. Durante la obra, el protagonista es asesinado por uno de sus compañeros. La bala había sido cambiada por otro de los actores, al que desplazaron del papel principal para poner a la víctima.

Lorenzo sufre la discriminación y el rechazo por parte de los demás chicos del barrio. Se enamora de una de ellos, llamada Valentina (Laura Anders) y lo invitan a la fiesta de cumpleaños de Valentina. Los chicos lo engañan diciéndole que era una fiesta de disfraces. Es el único que va ridículamente disfrazado (para los demás chicos), de Topo Gigio, convirtiéndose en la burla de todos. Un empresario aparece muerto en una pila de arena en medio de una obra en construcción, con una bala en la espalda. En verdad, al vecino de enfrente se le había disparado un arma, que culminó con la vida del empresario. Cayó desde su departamento, en un camión de volquetes que llevaba arena a dicha obra.

El subcomisario Serrano está involucrado en una "mafia" de comisarios. Franco presencia un asalto a dicho subcomisario que termina con un balazo que dejará a el policía como principal sospechoso. Franco y Marcela empiezan a salir juntos, él no se anima a tomar la iniciativa, palabras de Mansilla lo ayudan a enfrentar su miedo al rechazo.

El capítulo final se televisó por Telefe el jueves 16 de noviembre de 2006 en un horario especial. Se le ofrece a Franco Montero el puesto de subcomisario, que él acepta, y no queda conforme con su primer día de trabajo debido a la cantidad de casos que debía resolver. Entre Mansilla y Lorenzo intentan animarlo para continuar, ayudándolo a organizar a su equipo de detectives y convenciéndolo de que entre todos es posible terminar con la corrupción. Se le ofrece a Lorenzo una beca en un programa para mentes brillantes que se desarrolla en Francia, situación que produce "celos" en Franco e interés por parte de Lorenzo, para hacer este viaje. Lorenzo parte a París y Franco continua como subcomisario.

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